База клиентов — это справочник компаний и частных лиц, которым ваша компания оказывает услуги. Правильно организованная база ускоряет создание заявок и исключает ошибки в адресах.

Список клиентов

Раздел «Клиенты» доступен через боковую панель навигации. Таблица отображает всех клиентов вашей компании. Для каждого клиента показаны:

Имя / Название — физическое лицо или организация
Телефон — основной контактный номер
Email — адрес электронной почты
Количество адресов — сколько объектов привязано к клиенту
Последняя заявка — дата последнего обращения
Всего заявок — общее число обращений за всё время

Скриншот: таблица клиентов с поиском и фильтрами

Создание нового клиента

Нажмите «Добавить клиента» в правом верхнем углу раздела. Заполните форму:

Контактная информация

Имя / Название (обязательно) — полное имя физического лица или официальное название организации. Используется для поиска и отображения в заявках.
Телефон — основной номер для связи. Рекомендуется вводить в международном формате (+7...) для корректной работы при отправке SMS.
Email — для отправки уведомлений и ETA-ссылок по электронной почте.
Тип клиента — физическое лицо или юридическое. Влияет только на отображение в интерфейсе и отчётах.
Комментарий — внутренние заметки о клиенте, видные только диспетчерам. Например: «Требует предзвонок за 1 час» или «VIP, всегда высокий приоритет».

Добавление первого адреса

При создании клиента можно сразу добавить один или несколько адресов обслуживания. Нажмите «Добавить адрес» в нижней части формы.

Совет: клиента также можно создать прямо при создании заявки — нажмите «Новый клиент» в поле выбора клиента в форме заявки. Это удобно при срочных обращениях.

Адреса клиента

Один клиент может иметь несколько адресов обслуживания. Это особенно актуально для юридических лиц с несколькими офисами или для частных клиентов, у которых есть дача и городская квартира.

Поля адреса

Название адреса — короткое описание: «Офис на Ленина», «Склад», «Дом».
Полный адрес — город, улица, дом, квартира/офис.
Подъезд / Этаж / Домофон — дополнительные детали для работника.
Комментарий к адресу — особенности: парковка, пропускной режим, схема проезда.

Геокодирование адреса

После сохранения адреса система автоматически определяет его координаты (широту и долготу) через сервис геокодирования. Это позволяет:

Отображать адреса клиентов на карте
Рассчитывать расстояния между точками при оптимизации маршрутов
Показывать точку назначения работнику в мобильном приложении

Если адрес не распознан автоматически, рядом с ним появится значок предупреждения. В этом случае уточните написание адреса или используйте форму ручной установки координат на мини-карте.

Скриншот: карточка клиента с несколькими адресами на мини-карте

Внимание: точность маршрутизации напрямую зависит от качества адресов. Убедитесь, что адреса введены полностью, включая номер дома и населённый пункт. Адрес «ул. Ленина, 5» без указания города может быть геокодирован неверно.

Поиск и фильтрация

Строка поиска в верхней части таблицы выполняет поиск по имени, телефону и email клиента. Поиск начинается с первого символа и работает в режиме реального времени.

Дополнительные фильтры:

Тип клиента — физическое / юридическое лицо
Активность — были ли заявки за последние 30, 90, 180 дней
Город — если вы работаете в нескольких городах

Редактирование клиента

Нажмите на строку клиента в таблице или на иконку редактирования. Откроется карточка клиента с вкладками:

Данные — контактная информация и комментарии
Адреса — список объектов, добавление и редактирование
История заявок — все заявки этого клиента за весь период

Изменения сохраняются немедленно при нажатии «Сохранить». Если у клиента есть активные (незавершённые) заявки, изменение его контактных данных не повлияет на эти заявки — они сохраняют данные на момент создания.

История заявок клиента

На вкладке «История заявок» в карточке клиента отображаются все прошлые и текущие обращения. Это помогает:

Быстро найти предыдущую заявку, если клиент снова звонит с похожей проблемой
Оценить частоту и характер обращений
Скопировать старую заявку как основу для новой (кнопка «Повторить»)
Проверить, не было ли жалоб или отменённых выездов в прошлом

Скриншот: вкладка «История заявок» в карточке клиента

Советы по организации базы клиентов

Единый формат имён

Договоритесь о единообразном написании имён: «Иванов Иван» или «Иван Иванов». Это упрощает поиск и исключает создание дублей.

Используйте комментарии

Поле «Комментарий» — ценное место для операционных пометок: особые условия обслуживания, предпочтения, история конфликтов. Это знание не должно храниться только в голове диспетчера.

Несколько телефонов

Если у клиента несколько контактных лиц, укажите основной телефон в профиле и дополнительные — в поле комментария к адресу (например, «контактный на объекте: +7...»).

Регулярная актуализация

Телефоны и адреса меняются. Хорошей практикой является сверка данных при каждом звонке клиента: «Ваш номер по-прежнему такой же?»

Связанные разделы

Заявки — создание заявок для клиентов
Расписание — адреса клиентов используются при построении маршрутов
Карта — расположение объектов клиентов на карте